A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) realizará no dia 14 de setembro, das 8h30 às 11h30, na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), o 2º Workshop Fontes de Captação. Em parceria com o Banco do Nordeste e a FIEC, o evento tem o intuito de captar recursos debêntures e admitir novos sócios.
A primeira reunião ocorreu em abril e tratou de fundos e certificados de investimentos. Como complemento, o segundo workshop é voltado para empresários de médio e grande porte.
Confira a programação:
8h30 – Credenciamento
8h45 – Abertura – Edna Holanda (Superintendente de prospecção de empresas da BM&FBOVESPA)
Mediador – Renato Issatugo (Superintendente de desenvolvimento de empresas – renda fixa, da BM&FBOVESPA)
9h – Debêntures: solução para o alongamento do perfil de dívida – Bradesco BBI
– Qual é o tipo de empresa alvo? Quais setores podem se interessar?
– Como se dá a operação e quais são as vantagens?
– Precisa de garantia?
– Precisa de uma agência de rating?
– Quais os benefícios e as diferenças entre as operações de oferta pública (ICVM 400) e oferta pública (ICVM 476)
– Quais são os custos envolvidos?
– Qual é o custo de captação do título?
10h – Ter um sócio capitalista: quais suas particularidades – Eduardo Oliveira (sócio da Stratus)
– Perfil dos fundos/ empresa alvo para aporte. Quais setores podem se interessar?
– Mudanças na governança e nos controles internos das companhias investidas e seus reflexos no resultado. Cases de empresas investidas
– Ticket médio de aporte do fundo
10h30 – Abertura de Capital (IPO) – Glenn Mallet (diretor de renda variável do Bradesco BBI) e Edna Holanda (Superintendente de prospecção de empresas da BM&FBOVESPA)
– Qual é o tipo de empresa alvo? Quais setores podem se interessar?
– Como se dá a operação e quais são as vantagens da abertura da capital?
– Características dos segmentos de listagem Novo Mercado e Bovespa Mais
– Ofertas públicas de ações (ICVM 400) e de ofertas públicas com esforços restritos (ICVM 476)
– IPO: Tese de investimento baseada em análise fundamental e projeções
-Preço médio das ofertas realizadas e custo médio das operações de IPO.
11h15 – Sessão de perguntas e respostas
11h30 – Encerramento
SERVIÇO:
2º Workshop Fontes de Captação para financiamento de empresas
Data: 14/9/2016
Horário: 8h30 às 11h30
Local: Auditório Luiz Esteves Neto, 5º andar da Casa da Indústria, Av. Barão de Studart, 1980, Aldeota
