A Fortbrasil Administradora de Cartões de Crédito S/A, uma das líderes em tecnologia de serviços financeiros no Nordeste, viabilizou a captação de R$ 95 milhões por meio de operação de securitização de recebíveis. Tal operação consiste na venda de parte da carteira de recebíveis da Fortbrasil a um fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC) estruturado exclusivamente para esse propósito. Os valores captados serão destinados para financiar a expansão da empresa. A longo prazo, o FIDC se apresenta como um meio de captação de recursos mais eficiente e que possibilita um impacto positivo na operação e no cliente final da Fortbrasil.
Após passar por um intenso processo de adequação a diversas regras de governança e controles internos e externos, e demonstrar sua qualificação no mercado e a capacidade de sua carteira de recebíveis possibilitar, com razoável certeza, a viabilidade do pagamento dos investimentos realizados no FIDC, no tempo previsto, a agência internacional de classificação de risco Fitch Ratings atribuiu a nota “BBB- sf (bra)” à 1ª série de cotas sêniores do fundo, o que, na escala de risco da Fitch Ratings, representa “grau de investimento” em relação a finanças estruturadas no Brasil.
“A securitização de recebíveis por meio de um FIDC exclusivo proporciona à Fortbrasil maior segurança, agilidade e uma fonte de funding saudável e de longo prazo para atender seus clientes e, conforme planejamento, expandir sua atuação no mercado”, explica Márcia Torres, Diretora Administrativa da Fortbrasil.
O FIDC é administrado pela Oliveira Trust DTVM S.A. e gerido pela XP Vista Asset Management Ltda. e sua política de investimentos prevê exclusivamente a aquisição de recebíveis decorrentes da utilização dos cartões de crédito emitidos e administrados pela Fortbrasil Administradora de Cartões de Crédito S/A.
Com o FIDC, a Fortbrasil melhora seu perfil de endividamento, substituindo fontes convencionais de captação de recursos por uma estrutura de captação mais adequada ao tipo de negócio que desenvolve e que agrega maior segurança a seus investidores.
Sobre a Fortbrasil
Atuando desde 1994 na prestação de serviços financeiros, a Fortbrasil consolidou-se como especialista na administração de cartões Private Label co-branded, aqueles que levam a marca própria do estabelecimento com a bandeira Fortbrasil. Ao longo desses anos, construiu parcerias de sucesso com clientes e lojistas e hoje atua em diversos estados do Nordeste (Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco), além de realizar transações por todo o Brasil com os seus mais de 1 milhão e quatrocentos mil clientes.
